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贝儿美丽善良，与父亲一起住在一个宁静的小村庄里。一次，父亲不小心闯进了野兽的领地，被囚禁在野兽的城堡里。为了救出父亲，贝儿只身犯险，答应与野兽同居于古堡而换回了父亲。终于，贝儿找到了逃走的机会。可是却

在相信魔法存在的东方，从小梦想成为魔女的琪琪（小芝风花饰）终于迎来了13岁的月圆之夜。她带着黑猫吉吉（寿美菜子配音），告别了爸爸（筒井道隆饰）妈妈（宫泽理惠饰），带着祝福踏上了为期一年的修业之旅。历经